PeopleCert: Πάνω από τέσσερις φορές υπερκάλυψη στη νέα έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ

8 Δεκεμβρίου 2025, 20:30
Χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά

Εξαιρετικά ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον κατέγραψε η νέα έκδοση ομολόγου της PeopleCert, ύψους 300 εκατ. ευρώ, η οποία υπερκαλύφθηκε πάνω από τέσσερις φορές, προσελκύοντας περίπου 80 διεθνείς και ελληνικούς θεσμικούς επενδυτές.

Πηγές της αγοράς τόνιζαν ότι η ζήτηση που άγγιξε τα 1,28 δισ. ευρώ δεν είναι απλώς ένδειξη μιας επιτυχημένης χρηματοδοτικής κίνησης, αλλά μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση της εταιρείας, η οποία αντικατοπτρίζει τη σταθερά ενισχυμένη θέση της στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και τη δυναμική προοπτική του Ομίλου στο διεθνές περιβάλλον.

Ειδικότερα, η PeopleCert, υπό τον Ιδρυτή της και Διευθύνοντα Σύμβουλο Βύρωνα Νικολαΐδη, εξέδωσε νέο senior secured ομόλογο λήξης 2031, η τιμολόγηση του οποίου κυμαίνεται στο 5,50%, ενώ διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Euronext Dublin.

Για την έκδοση του ομολόγου, η Morgan Stanley λειτούργησε ως Αποκλειστικός Φυσικός Ανάδοχος (sole physical bookrunner) και μαζί με τη Deutsche Bank, ως γενικοί συντονιστές (Joint Global Coordinators).  Στη διάθεση του τίτλου συμμετείχαν ως κοινοί ανάδοχοι (Joint Bookrunners) οι Bank of America, Citi, Eurobank, Goldman Sachs, Santander, ενώ οι Alpha Bank,  CrediaBank, , National Bank of Greece S.A., Optima bank, Ambrosia Capital kai Euroxx Securities ανέλαβαν τον ρόλο των Συνδιαχειριστών (Co-managers) της έκδοσης. ‎

Η επιτυχής έκδοση εκπέμπει μήνυμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη διεθνή αγορά, που ενισχύεται από την αυξανόμενη ανάγκη για τεκμηριωμένη επαγγελματική γνώση και δια βίου μάθηση.

Η PeopleCert έχει παγκόσμια παρουσία σε περισσότερες από 200 χώρες και αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στις πιστοποιήσεις επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων.

Η νέα ομολογιακή έκδοση ακολουθεί την πρόσφατη ανακοίνωση της PeopleCert για την εξαγορά του ιστορικού και κορυφαίου οργανισμού επαγγελματικών πιστοποιήσεων City & Guilds, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μία συμφωνία που αναμένεται να αυξήσει τον ετήσιο κύκλο εργασιών κατά περίπου 185 εκατ. ευρώ ανεβάζοντας τα συνολικά έσοδα του Ομίλου στη ζώνη των 350 εκατ. ευρώ.

Η City & Guilds προσφέρει περισσότερες από 2.000 πιστοποιήσεις σε 80 χώρες, καλύπτοντας σχεδόν κάθε επαγγελματικό τομέα: από μηχανική, γεωπονία, κομμωτική και αισθητική, φιλοξενία και εστίαση, κατασκευές και ηλεκτρολογία, έως διοίκηση, ηγεσία, επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες. Κατά μέσο όρο εκπαιδεύει πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα ετησίως προσφέροντας επαγγελματικές πιστοποιήσεις υψηλής εξειδίκευσης, ισοδύναμες με μεταπτυχιακές σπουδές (Level 7).

Η εξαγορά αυτή αποτελεί τη δεύτερη στρατηγική κίνηση της PeopleCert στη βρετανική αγορά, έπειτα από την απόκτηση του AXELOS τον Ιούνιο του 2021 (που περιλάμβανε τα Global Best Practice frameworks ITIL ® και PRINCE2 ® ) καθιστώντας την PeopleCert τον πρώτο ελληνικό  «μονόκερο». 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Enterprise Greece Exports Academy: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εξαγωγικές επιχειρήσεις

Η Enterprise Greece Exports Academy ξεκινάει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Στη Γαλλία ακόμη ένα block για τη φρεγάτα FDI «Θεμιστοκλής»

Στη Γαλλία και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της Naval Group στο

Allwyn Care Life Savers: Μαζική συμμετοχή των εργαζομένων της Allwyn σε εθελοντική αιμοδοσία

Οι εργαζόμενοι της Allwyn συμμετείχαν μαζικά στην εθελοντική δράση του

Νίκος Σαλακάς: H τραπεζική κουλτούρα της Alpha Bank έχει πυξίδα τις βασικές αξίες, τους ανθρώπους και τον πελάτη

Η εξέλιξη της τραπεζικής κουλτούρας τα τελευταία χρόνια με φόντο

Alpha Bank: Δημόσια πρόταση για την Alpha Trust – Στα 20,20 ευρώ ανά μετοχή το τίμημα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εξαγοράς της Alpha Trust