Ψήφο εμπιστοσύνης για την ελληνική αγορά αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση της πρόσφατης έκδοσης Ομολογιών Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 – AT1) ύψους 200 εκατ. ευρώ της Optima bank, η οποία σημείωσε τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη στην Ευρώπη για το 2026. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Managing Partner της Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία, Παναγιώτης Σαρδελάς, με αφορμή το πρόσφατο κλείσιμο του βιβλίου προσφορών της έκδοσης.
Η εμβληματική αυτή συναλλαγή επιβεβαιώνει την αξιοπιστία και την εξαιρετική αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας, αλλά και τη γενικότερη ισχυρή δυναμική της ελληνικής αγοράς, όπως αποτυπώνεται στο έντονο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον που προσελκύει ανέφερε ο κ. Σαρδελάς. H Ματίνα Καγκελάρη, Partner και επικεφαλής του Τμήματος Capital Markets and Structured Transactions της Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συμμετοχή μας σε μία ακόμη εμβληματική συναλλαγή των ελληνικών κεφαλαιαγορών. Ευχαριστούμε θερμά την Optimabank για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε και συγχαίρουμε όλους τους εμπλεκόμενους για την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης».
Η Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία ενήργησε ως νομικός σύμβουλος ελληνικού δικαίου της Optima bank στο πλαίσιο της έκδοσης. Της ομάδας της Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία που υποστήριξε τη συναλλαγή ηγήθηκαν ο Managing PartnerΠαναγιώτης (Νότης) Σαρδελάς, η Partner Ματίνα Καγκελάρη και η Senior Associate Δώρα Αθανασιάδου.
Η Morgan Stanley SE ενήργησε ως Global Coordinator τηςσυναλλαγής, ενώ οι Goldman Sachs Bank Europe SE και BNP Paribas ανέλαβαν από κοινού τον ρόλο των Joint Bookrunners. Co – Manager της έκδοσης ήταν η Optima bank. Οι DLA Piper και Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία παρείχαν νομικές συμβουλές στην Optima bank, ενώ οι Clifford Chance και Bernitsas Law Firm συμβούλευσαν τους διαχειριστές της έκδοσης.
Όπως έχει ανακοινωθεί από την Optima Bank η ολοκλήρωση με επιτυχία της έκδοσης ομολόγου πρόσθετων κεφαλαίων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 – AT1)ύψους 200 εκατ. ευρώ ενισχύει τη συνολική κεφαλαιακή της διάρθρωση και διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη των μεγεθών της.
Η έκδοση επιβεβαιώνει, όπως έχει επισημάνει η Optima Bank τη σταθερά ανοδική πορεία της τράπεζας, που τα τελευταία χρόνια καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη και υψηλή κερδοφορία, με έμφαση στην ποιότητα του ενεργητικού και τη βιώσιμη δημιουργία αξίας.
Η έκδοση σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η τράπεζα προσέλκυσε εξαιρετικά ισχυρό ενδιαφέρον, με συνολική ζήτηση που ξεπέρασε τα 2,2 δισ. ευρώ οδηγώντας σε:
– Υπερκάλυψη κατά 11 φορές
– Μείωση του επιτοκίου κατά 50 μ.β. (από την αρχική ένδειξη του7,25% σε 6,75%)
– Συμμετοχή άνω του 75% από ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
