Η Sardelas Petsa Law Firm ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της ΔΕΗ για θέματα ελληνικού δικαίου στη νέα πρόσφατη συναλλαγή τιτλοποίησης εμπορικών απαιτήσεων, ύψους 675 εκατ. ευρώ, με την ονομασία «Rhea», συνεχίζοντας τη συνεργασία της με την εταιρεία σε σύνθετες συναλλαγές χρηματοδότησης μέσω τιτλοποιήσεων.
Το χαρτοφυλάκιο που τιτλοποιήθηκε περιλαμβάνει απαιτήσεις από συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης, καθώς και από συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου.
Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η PPC Rhea DAC εξέδωσε Senior Notes προς τη Deutsche Bank AG και τη Eurobank. Η Qualco Intelligent Finance S.A. συμμετέχει ως Sub-Servicer, ενώ η Citibank N.A., London Branch, αναλαμβάνει καθήκοντα Note Trustee και Security Trustee.
Η «Rhea» αποτελεί το νεότερο κεφάλαιο σε σειρά συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων της ΔΕΗ, στις οποίες η Sardelas Petsa Law Firm έχει παράσχει νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Είχαν προηγηθεί τα προγράμματα Energia (T60), συνολικού ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ, και Zeus (T90), συνολικού ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ, τα οποία πλέον έχουν αποπληρωθεί και ολοκληρωθεί.
Υπενθυμίζεται ότι ιδιαίτερη διάκριση είχε αποσπάσει η συναλλαγή Zeus, η οποία βραβεύθηκε ως «Private Securitisation of the Year» στα GlobalCapital European Securitisation Awards το 2022 και ως «Securitisation & Structured Finance Deal of the Year» στα IFLR Europe Awards της ίδιας χρονιάς.
Τη νομική ομάδα της Sardelas Petsa Law Firm στη συναλλαγή «Rhea» αποτέλεσαν ο Managing Partner Παναγιώτης (Νότης) Σαρδελάς, η Partner Ματίνα Καγκελάρη και η Senior Associate Δώρα Αθανασιάδου.
Η εταιρεία, με αφορμή την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ευχαρίστησε τη ΔΕΗ για τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη και συνεχάρη όλους τους εμπλεκόμενους για την επιτυχή ολοκλήρωση της «Rhea».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
